Öyle bir dünya düşününkü 13 yaşındaki tüm insanlar gizemli bir virüs tarafından öldürülmüş. Eskiden azınlıkta olan ve gizlenen güce aç vampir topluluğu kan bağışlamaları karşılığında korunma vaad ederek kalan insan topluluklarını köleleştirilmiştir.

Hayatta kalanlar arasında yetimhaneden esir alınan 2 erkek çocuk(Yuuichirou ve Mikaela Hyakuya) ve aileleri olarak gördükleri yetimhanedeki diğer çocuklar, Vampirlerin acımasız saltanatı altında kendilerine besi hayvanıymış gibi davranılmasından hoşlanmayan Mikaela, kaçmak için isyan planlar ve başarısız olurlar. Yıllar sonra, şimdi Japon İmparatorluk Demon Ordusu'nun bir üyesi olan Yuuichirou, ailesini katleten yaratıklardan intikam almaya kararlıdır, ancak ne pahasına? kıyamet sonrası doğaüstü shounen bir anime, her zaman görünüşte imkansız ihtimallere karşı arkadaşlık ve sadakatle mücadele ediyor.