Bir zamanlar Elaina adında bir cadı dünya çapında bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca, cadılarla dolu bir ülkeden, kendi kaslarına aşık bir deve kadar her türden insanla tanışırdı - ama her buluşmada Elaina onların hikayesinin küçük bir parçası olur ve kendi dünyası bir biraz daha büyük.