Joe Yabuki, yetimhaneden erken yaşta kaçan ve başıboş bir serseri haline gelen baş belasının tekidir. Bir gün Tokyo'nun kenar mahallelerine giren Joe üç kişiyle kavgaya tutuşur. Güçlü yumruğuyla üç adamı rahatlıkla dövmesini izleyen yaralanmadan önce boksör olan sarhoş yaşlı bir evsiz adam Danpei ile tanışır. Danpei, Joe'yu bir gün onu eğitmesiyle Japonya'nın değil Dünyanın en büyük boksörü olabileceğini düşünür.