Craft Lawrence, yük arabasıyla birlikte kasabadan kasabaya yolculuk eden gezgin bir seyyar satıcıdır. Ortaçağ Avrupa’sına benzeyen yaşadıkları bu dünyada, Lawrence’ın yolu Pasroe adlı eskiden uğradığı kasabalardan birine tekrar düşer. Şansına hasat festivalinin ortasına ve kutlamalara denk gelir. Buradaki halkın kendilerine iyi bir yıl getireceğine inandıkları bereket tanrıçası adına düzenlenen bir festivaldir bu. Kasabadan ayrılırken Lawrence arabasının arkasında uyumakta olan bir kız bulur. Kurt kulakları ve kuyruğu dışında normal bir insan görünümünde olan bu kız kendini kasabanın inandığı bereket tanrıçası Horo olarak tanıtır. Yıllardır ekinlerin iyi olmasını sağlayan Horo, insanların kendi kendine yaşayabilmesini görür. Horo haliyle insanların kendisine olan inançlarının azaldığına inanmaktadır ve kuzeydeki anavatanı Yoitsu’ya geri dönmek istemektedir.

Yolculukları boyunca Horo’nun yaşadığı yüzyılların getirdiği bilgelik karşısında şaşıran Lawrence, ticari kârlarında Horo’un işine yarayabileceğini ve bu durumu hayalindeki dükkanı açmak için fırsat olarak kullanabileceğini düşünür. Zamanla bu ikili birlikte iyi bir takım oluştururlar.