Serimizde beş sıradan lise öğrencisinin başından geçen sıradışı olayları izliyoruz. Taichi Yaegashi,Iori Nagase,Himeko Inaba,Yui Kiriyama ve Yoshifumi Aoki adında 5 lise öğrencisinin günün birinde ansızın ve rastgele birbirleri arasında vücut değiştirmeye başlarlar.Vücut değiştirme olayları kimin hangi arkadaşının vücuduna geçeceği ve ne kadar süreyle geçeceği belli olmamaktadır.Bu olaylardan sonra beş arkadaş ne olup bittiğini çözmeye çalışırken sınıf öğretmenleri Goto’nun bedenine girmiş ve kendisine ‘’Heartseed’’ adını veren bir varlık ekibe onları ilgi çekici bulduğunu ve bu fenomen ile arkadaşlıklarını sınayarak onları uzaktan izleyeceğini söyler.5 arkadaş başta karşı çıksa da karşı koymak işe yaramaz çünkü karşılarında insanüstü bir varlık vardır. Beş arkadaş ellerinden geleni yaparak birbirlerini vücut değişikliği sırasında kollamaya ve kendilerini keşfetmeye başlarlar.