Japon kırsalinda ücra bir dağ köyünde, bir gecede çürüyen hayvan cesetleri ortaya çıkmaya başlayınca Tokyo'dan, doğaüstü konularda uzmanlaşmış bir dedektif olan Kohachi Inugami araştırmaya çağrılır. Olayın üzerinde çalışırken, okula gitmek yerine her gün tarlada çalışan tuhaf bir çocuk Kabane Kusaka ile arkadaş olur. Akranları tarafından dışlanılıp, çamurda yaşayan bir canavar olan ''Dorota-bou'' lakabı verilen Kabane, ölümlerin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmasında Inugami'ye yardım eder. Gerçeğe yaklaştıkça Inugami, çocuktaki tek insanüstü şeyin ''Dorota-bou'' lakabı olmadığını anlayacaktır.