Izuminokami Kanesada ve ortağı Horikawa Kunihiro, efendilerinin yaklaşmakta olan bir düşman istilası hakkındaki raporlarını araştırmak için çalışmaktalardır. 1863 yılında ünlü Toshizou Hijikata'nın kılıçlarının insansı tezahürleri olarak, tarihi onu değiştirmeye çalışan Zaman Karşıtı Ordusu'ndan korumakla görevlendirildiler. Edo sokaklarına gelen bu ikili, kısa süre sonra diğer kılıç savaşçılarının yardımını alarak Bakumatsu dönemi boyunca sürekli olarak gizemli orduyla savaşırlar. Ancak yolculukları hiçte kolay olmayacaktır. Kalplerine en yakın kaotik dönemde kan ve ihanetle dolu ikili, seri boyunca zor kararlar vermek zorunda kalacaktır.