Masahiro Setagawa, mahalledeki zorbalar tarafından genellikle ayak işleri için kullanılan umutsuz bir gençtir. Savunmasız Masahiro, kahramanlara inanmamakta yani kimsenin onu kurtaramayacağını düşünmektedir. Ancak, mahalle çetelerini alt eden "Ayı Katili" olarak bilinen Kousuke Ooshiba ile tanıştığı zaman hayatı büyük ölçüde değişir.

Bir yıl sonra, Masahiro ve yakın arkadaşı Kensuke Ooshiba liseye giderler, ve Kousuke'nin matematik öğretmenleri olduğunu öğrenirler. Üçü yaklaşırken Masahiro, Kousuke'yi "kahramanı" olarak görmeye başlar ve Kousuke, Masahiro'yu korumak için ısrarcı bir arzu geliştirir. Bununla birlikte Kensuke'nin çocukluk arkadaşı Asaya Hasekura geri döndüğünde, Kensuke'yi sadece bir arkadaştan daha fazlası olarak görünce normal hayatları değişir. Üç çocuk normal bir lise hayatı yaşayabilecek mi? Yoksa yasak aşk onları sonsuza kadar ayrı tutacak mı?