Masahiro Setagawa, mahalledeki zorbalar tarafından ayakçı olarak kullanılan umutsuz bir gençtir. Kimsenin onu kurtaramayacağını sanarken, mahalle çetelerini alt eden Ayı Katili olarak bilinen Kousuke Ooshiba ile tanıştığı zaman hayatı büyük ölçüde değişecektir. Bir yıl sonra, Masahiro ve eski arkadaşı Kensuke liseye giderler. Kousuke nin matematik öğretmeni olduğunu öğrenen Masahiro onu kahramanı olarak görmeye başlar. Kensuke'nin çocukluk arkadaşı Asaya Hasekura aralarına katıldığında Kensukeyi sadece bir arkadaştan daha fazlası olarak görünce ortalık karışacaktır.Üç çocuk normal bir lise hayatı yaşayabilecek mi? Yoksa yasak aşk onları sonsuza kadar ayrı tutacak mı?