Gibson gitarını sıkıca kavrayan Mafuyu Satou, lise hayatının bir başka gününe başlamak için karanlık dairesinden çıkar. Spor salonu merdivenlerinde sessiz bir yerde kestirirken, gitarının tellerinin paslanmasına ve kırılmasına izin verdiği için onu azarlayan Ritsuka Uenoyama ile bir tanışır. Uenoyama'nın enstrüman hakkındaki bilgisini fark eden Satou, gitarını nasıl düzeltmesi ve nasıl çalınacağını öğretmesi için ona yalvarır. Uenoyama isteksizde olsa Satou’yu iki grup arkadaşı basçı Haruki Nakayama ve davulcu Akihiko Kaji ile bir jam session yapmaya davet eder.

Satou'nun sesi karşısında etkilenen Uenoyama, Satou'yu grubun baş şarkıcısı yapmaya karar verir ve teklifte bulunur. İlk başta suskun olmasına rağmen Satou, eski bir arkadaşıyla duygusal bir görüşmenin ardından teklifi kabul eder.