Cennet gibi görünen teknolojik bir cehennem. Tsukimihara Akademisi bir sonraki kutsal kase savaşı için savaş alanı olacak yapay bir lisedir.Ay Hücresi bilgisayarı tarafından yaratılan okulda, "Üstat" olma konusunda en ufak bir yeteneğe sahip olan Dünya'dan yansıyan ruhlar yaşamaktadır. Bu 256 ruhtan 128'i ana turnuva için seçilecek ve bir Hizmetkar verilecek. Tüm Üstatların seçilmesiyle Akademi, kalan yaşam formlarını ortadan kaldırmak için hedef alan bir tasfiye başlatır.Kendi kanından oluşan bir havuzda uyanan Hakuno Kişinami ölmeyi reddeder. Bilinmeyen nefret duygularıyla beslenen o, hayatta kalmak için savaşmaya yemin eder. Acımasız bir takipçiden kaçmaya çalışırken, yere saplanmış kızıl bir kılıç bulur; ve onu dışarı çekerek, Hakuno, takipçisini gül yaprakları telaşında anında yok eden kendi Hizmetkarı Sabre'yi çağırır.Yeni keşfettiği gücüyle Hakuno'nun artık Moon Cell'in çekirdeği Angelica Cage'e doğru yolculuğuna başlarr. Orada, bu yapay dünyanın nedenini ve kendi kana bulanmış geçmişinin sırlarını ortaya çıkarabilecektir.