İnsan evriminin bir sonraki basamağı olarak kabul edilen dicloniusların en ayırt edici özellikleri başlarındaki iki kısa boynuzdur. Diclonuiusların yüksek derecede telekinetik güçleri olduğundan, insan ırkına zarar vermemeleri için yakalanıp labratuarlara hapsedilmişlerdir. Birgün bir kaza olur ve bir diclonius olan Luci bir çok insanı katlederek labratuardan kaçmayı başarır. Kaçışını tamamlayacağı sırada başından vurulur ve denize düşer. Kaçmayı başaran Lucy'yi iki kuzen kurtarır. Lucy hafıza kaybı yaşamaktadır ve tek diyebildiği şey "Nyuu"dur.