Hayatını tehlikeye atan Willem Kmetsch, sevdiklerini geride bırakır ve gizemli bir canavarla savaşmak için yola çıkar ancak galip gelse bile bir buzun içinde donar. Onun buzlu uykusu sırasında "Canavarlar" olarak bilinen korkunç yaratıklar Dünya'nın yüzeyinde ortaya çıkar ve insanlığın varlığını bitirmeye başlarlar. Willem 500 yıl sonra uyanır, ancak kendisini insanlık yok edilirken ırkının tek kurtulanı olarak bulur. Hayatta kalan diğer ırklarla birlikte Willem, yeryüzündeki Canavarlardan korkarak gökyüzündeki yüzen adalara sığınır.

Yalnızlık dolu bir hayat yaşayan Willem sıradan görevler yaparak hayatını sürdürür. Bir gün silah deposu bekçisi olarak görevlendirilir. Willem hiçbir şey düşünmeden kabul eder, ancak çok geçmeden bu silahların aslında bir grup genç cüce cin olduğunu anlar. Bu cinler canavarlarla savaşan ve "Kariyon" adı verilen kutsal kılıçları kullanmak kaderlerinde yazılı olan "Periler" adlı bir grup kızdır. Williem bu kızları gördükten sonra canavarlarla olan mücadelesine devam eder.